發(fā)行人及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重 要 提 示
1、華新水泥股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“本公司”、“公司”或“華新水泥”）公開發(fā)行不超過人民幣33.5億元公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]615號文核準(zhǔn)。
公司本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中首期發(fā)行規(guī)模20億元（以下簡稱“本期債券”），剩余部分自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。
2、發(fā)行人本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣20億元，每張面值為100元，共計(jì)2,000萬張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。
3、發(fā)行人的主體長期信用評級為AA，本期債券評級為AA。本期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近一年末的凈資產(chǎn)為85.83億元（截至2011年12月31日經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)）；發(fā)行人最近三個(gè)會計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為7.16億元（2009年、2010 年及2011年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
4、本期債券無擔(dān)保。
5、本期債券分為5年期和7年期兩個(gè)品種，其中，5年期品種初始發(fā)行規(guī)模為10億元，7年期品種初始發(fā)行規(guī)模為10億元，兩個(gè)品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)埽負(fù)鼙壤皇芟拗?。以上兩個(gè)品種的最終發(fā)行規(guī)模將由發(fā)行人和保薦人/主承銷商根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況和網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果協(xié)商一致，決定是否進(jìn)行品種間回?fù)?。各品種的最終發(fā)行規(guī)模合計(jì)為20億元。
6、本期債券5年期品種的票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.35%-5.75%，7年期品種票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.65%-6.05%。最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人/主承銷商根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)結(jié)果在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。
發(fā)行人和保薦人/主承銷商將于2012年5月16日（T-1日）向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià)， 并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和保薦人/主承銷商將于2012年5月17日（T日）在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《香港商報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關(guān)注。
7、本期債券符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購交易的基本條件，本期債券新質(zhì)押式回購相關(guān)申請正處于審批之中，以監(jiān)管機(jī)構(gòu)最終批復(fù)為準(zhǔn)，具體折算率等事宜按上證所及證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
8、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上申購按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下申購由發(fā)行人與保薦人/主承銷商根據(jù)詢價(jià)情況進(jìn)行債券配售。
9、本期債券5年期品種網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額分別為1億元和9億元。發(fā)行人和保薦人/主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。本期債券7年期品種網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額分別為1億元和9億元。發(fā)行人和保薦人/主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇蜗蚧負(fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋１酒趥?年期品種和7年期品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗?，如網(wǎng)下最終認(rèn)購不足，在行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)后，認(rèn)購不足20億元的剩余部分全部由主承銷商組織承銷團(tuán)以余額包銷的方式購入。
10、網(wǎng)上投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購。本期債券5年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751997”，簡稱為“12華新01”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購單位為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購次數(shù)不受限制。本期債券7年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751998”，簡稱為“12華新02”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購單位為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購次數(shù)不受限制。
11、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者通過向保薦人/主承銷商提交《詢價(jià)申購表》的方式參與網(wǎng)下詢價(jià)申購。機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低申購金額為1,000萬元（含1,000萬元），超過1,000萬元的必須是500萬元的整數(shù)倍。
12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
13、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價(jià)格和認(rèn)購款繳納等具體規(guī)定。
14、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體上市時(shí)間另行公告。本期債券可同時(shí)在上海證券交易所競價(jià)交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市。
15、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況，請仔細(xì)閱讀《華新水泥股份有限公司公開發(fā)行2012年公司債券（第一期）募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2012年5月15日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。
16、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人/主承銷商將視需要在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》上及時(shí)公告，敬請投資者關(guān)注。
釋 義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
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本公司、公司、發(fā)行人或華新水泥 |
指 |
華新水泥股份有限公司 |
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本期債券 |
指 |
發(fā)行人本次公開發(fā)行的“華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）” |
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本次發(fā)行 |
指 |
本期債券的發(fā)行 |
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中國證監(jiān)會 |
指 |
中國證券監(jiān)督管理委員會 |
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上證所 |
指 |
上海證券交易所 |
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登記公司 |
指 |
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 |
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保薦人、主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人、中信證券 |
指 |
中信證券股份有限公司 |
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資信評級機(jī)構(gòu)、評級機(jī)構(gòu)、中誠信證評 |
指 |
中誠信證券評估有限公司 |
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網(wǎng)下詢價(jià)日（T-1日） |
指 |
2012年5月16日，為本次發(fā)行接受機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下詢價(jià)的日期 |
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發(fā)行首日、網(wǎng)上認(rèn)購日、網(wǎng)下認(rèn)購起始日（T日） |
指 |
2012年5月17日，為本次發(fā)行接受投資者網(wǎng)上認(rèn)購的日期以及網(wǎng)下認(rèn)購的起始日期 |
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承銷團(tuán) |
指 |
主承銷商為本次發(fā)行根據(jù)承銷團(tuán)協(xié)議組織的、由簽署承銷團(tuán)協(xié)議的各方組成的承銷團(tuán) |
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元 |
指 |
人民幣元 |
一、本次發(fā)行基本情況
1、 債券名稱：華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）（品種一為5年期品種，簡稱“12華新01”；品種二為7年期品種，簡稱“12華新02”）。
2、 發(fā)行規(guī)模：人民幣20億元。
3、 債券期限：本期債券分為5年期和7年期兩個(gè)品種。其中，5年期品種附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，初始發(fā)行規(guī)模為10億元；7年期品種附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，初始發(fā)行規(guī)模為10億元，兩個(gè)品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗?。以上兩個(gè)品種的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)市場情況、網(wǎng)上發(fā)行情況和網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與本期債券保薦人/主承銷商協(xié)商一致。各品種的最終發(fā)行規(guī)模合計(jì)為20億元。
4、 債券利率及其確定方式：本期債券采取網(wǎng)上與網(wǎng)下相結(jié)合的發(fā)行方式，票面利率將由發(fā)行人和簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)利率區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。
（1）5年期品種的票面利率在其存續(xù)期的前3年內(nèi)固定不變。如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分5年期品種債券在其存續(xù)期后2年票面利率為前3年票面利率加上調(diào)基點(diǎn)，在其存續(xù)期后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分5年期品種債券在其存續(xù)期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
（2）7年期品種的票面利率在其存續(xù)期的前5年內(nèi)固定不變。如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分7年期品種債券在其存續(xù)期后2年票面利率為前5年票面利率加上調(diào)基點(diǎn)，在其存續(xù)期后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分7年期品種債券在其存續(xù)期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
5、 債券票面金額：本期債券票面金額為100元。
6、 發(fā)行價(jià)格：本期債券按面值平價(jià)發(fā)行。
7、 債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購的本期債券在登記機(jī)構(gòu)開立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券認(rèn)購人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
8、 起息日：本期債券的起息日為2012年5月17日。
9、 付息日：
（1）本期債券5年期品種的付息日為2013年至2017年每年的5月17日，若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為自2013年至2015年每年的5月17日（前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息）；
（2）本期債券7年期品種的付息日為2013年至2019年每年的5月17日，若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為自2013年至2017年每年的5月17日（前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息）。
10、 到期日：
（1）本期債券5年期品種的到期日為2017年5月17日，若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的到期日為2015年5月17日；
（2）本期債券7年期品種的到期日為2019年5月17日，若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的到期日為2017年5月17日。
11、 兌付日：
（1）本期債券5年期品種的兌付日為2017年5月17日，若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的兌付日為2015年5月17日（前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息）；
（2）本期債券7年期品種的兌付日為2019年5月17日，若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的兌付日為2017年5月17日（前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息）。
12、 還本付息方式及支付金額：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權(quán)登記日收市時(shí)所持有的本期債券票面總額與對應(yīng)的票面年利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日收市時(shí)所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
13、 付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
14、 發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：
（1）發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券5年期品種存續(xù)期的第3年末上調(diào)其后2年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券5年期品種第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券5年期品種票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)選擇權(quán)，則本期債券5年期品種后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
（2）發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券7年期品種存續(xù)期的第5年末上調(diào)其后2年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券7年期品種第5個(gè)計(jì)息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券7年期品種票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)選擇權(quán)，則本期債券7年期品種后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
15、 投資者回售選擇權(quán)：
（1）發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券5年期品種票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券5年期品種第3個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券5年期品種全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券5年期品種第3個(gè)計(jì)息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照上證所和中國證券登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。
（2）發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券7年期品種票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券7年期品種第5個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券7年期品種全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券7年期品種第5個(gè)計(jì)息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照上證所和中國證券登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。
16、 回售申報(bào)：自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告之日起3個(gè)交易日內(nèi)，債券持有人可通過指定的方式進(jìn)行回售申報(bào)。債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；回售申報(bào)日不進(jìn)行申報(bào)的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。
17、 擔(dān)保情況：本期公司債券為無擔(dān)保債券。
18、 信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)：經(jīng)中誠信證評綜合評定，本公司的主體長期信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA 。
19、 保薦人、主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人：本公司聘請中信證券股份有限公司作為本期債券的保薦人、主承銷商、簿記管理人及債券受托管理人。
20、 本次發(fā)行對象：
（1）網(wǎng)上發(fā)行：持有登記公司開立的首位為A、B、D、F 證券賬戶的社會公眾投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
（2）網(wǎng)下發(fā)行：在登記公司開立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
21、 向公司股東配售的安排：本期債券不向公司股東優(yōu)先配售。
22、 發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下申購由發(fā)行人與保薦人/主承銷商根據(jù)詢價(jià)簿記情況進(jìn)行配售。
23、 網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制：本期債券5年期品種網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額分別為1億元和9億元。發(fā)行人和保薦人/主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。本期債券7年期品種網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額分別為1億元和9億元。發(fā)行人和保薦人/主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇蜗蚧負(fù)埽贿M(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?。本期債?年期品種和7年期品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗?，如網(wǎng)下最終認(rèn)購不足，在行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)后，認(rèn)購不足20億元的剩余部分全部由主承銷商組織承銷團(tuán)以余額包銷的方式購入。
24、 品種間回?fù)軝C(jī)制：本期債券5年期品種和7年期品種初始發(fā)行規(guī)模各為10億元，兩個(gè)品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)埽負(fù)鼙壤皇芟拗?。發(fā)行人和保薦人/主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況和網(wǎng)下簿記結(jié)果，決定是否行使品種間回?fù)?，即減少其中一個(gè)品種的發(fā)行規(guī)模，同時(shí)對另一品種的發(fā)行規(guī)模增加相同金額，單一品種最大撥出規(guī)模不超過其預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模的100%。網(wǎng)上發(fā)行不適用品種間回?fù)軝C(jī)制。
25、 承銷方式：本期債券由保薦人/主承銷商中信證券股份有限公司負(fù)責(zé)組織承銷團(tuán)以余額包銷的方式承銷。本期債券發(fā)行最終認(rèn)購不足20億元部分全部由主承銷商組織承銷團(tuán)余額包銷，各承銷方應(yīng)足額劃付各自承擔(dān)余額包銷責(zé)任對應(yīng)的募集款項(xiàng)。
26、 擬上市交易場所：上海證券交易所
27、 上市安排：本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快向上證所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請。具體上市時(shí)間將另行公告。經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，本期債券亦可在適用法律允許的其他交易場所上市交易。
28、 新質(zhì)押式回購：本公司主體長期信用等級為AA，本期債券信用等級為AA，本期債券符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購交易的基本條件，本期債券新質(zhì)押式回購相關(guān)申請正處于審批之中，以監(jiān)管機(jī)構(gòu)最終批復(fù)為準(zhǔn)，具體折算率等事宜按上證所及證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
29、 稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。
30、 與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：
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日期 |
發(fā)行安排 |
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T-2日
（5月15日） |
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T-1日
（5月16日） |
確定票面利率 |
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T日
（5月17日） |
網(wǎng)上發(fā)行日
網(wǎng)下發(fā)行起始日
網(wǎng)上認(rèn)購的剩余部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行（如有） |
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T＋1日
（5月18日） |
主承銷商向獲得網(wǎng)下配售的機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送配售繳款通知書 |
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T＋2日
（5月21日） |
網(wǎng)下發(fā)行截止日
網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者于當(dāng)日12:00之前將認(rèn)購款劃至主承銷商專用收款賬戶 |
|
T＋3日
（5月22日） |
網(wǎng)下發(fā)行注冊日，主承銷商將網(wǎng)下認(rèn)購的注冊數(shù)據(jù)于當(dāng)日10：30前以書面和電子數(shù)據(jù)形式報(bào)送上證所 |
注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人/主承銷商將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
二、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)
（一）網(wǎng)下投資者
本次網(wǎng)下利率詢價(jià)對象/網(wǎng)下投資者為在登記公司開立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。機(jī)構(gòu)投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。
（二）利率詢價(jià)預(yù)設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法
本期債券5年期品種的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為5.35%-5.75%，7年期品種的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為5.65%-6.05%。本期債券最終票面利率將由發(fā)行人和簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價(jià)結(jié)果在上述利率預(yù)設(shè)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。
（三）詢價(jià)時(shí)間
本期債券網(wǎng)下利率詢價(jià)的時(shí)間為2012 年5月16日（T-1日），參與詢價(jià)的投資者必須在2012年5月16日（T-1日）13:00-15:00 之間將《華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價(jià)申購表）》（以下簡稱“《詢價(jià)申購表》”）（見附件一）傳真至簿記管理人處。
（四）詢價(jià)辦法
1、填制《詢價(jià)申購表》
擬參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者應(yīng)從本公告中所列示的網(wǎng)站下載
《詢價(jià)申購表》，并按要求正確填寫。
填寫詢價(jià)申購表時(shí)應(yīng)注意：
1）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)填寫詢價(jià)利率；
2）每一份《詢價(jià)申購表》最多可填寫5個(gè)詢價(jià)利率，詢價(jià)可不連續(xù)；
3）填寫詢價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；
4）詢價(jià)利率應(yīng)由低到高、按順序填寫；
5）每個(gè)詢價(jià)利率上的申購總金額不得少于1,000萬元（含1,000萬元)，并為500萬元的整數(shù)倍；
6）每一申購利率對應(yīng)的申購總金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該申購利率時(shí)，投資者的最大投資需求；
7）每一機(jī)構(gòu)投資者在《詢價(jià)申購表》中填入的最大申購金額不得超過本期債券的發(fā)行規(guī)模，主承銷商另有規(guī)定除外。
2、提交
參與利率詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在2012年5月16日（T-1日）13:00-15:00間將以下資料傳真至簿記管理人處：
（1）附件一《詢價(jià)申購表》（由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章）；
（2）有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件（加蓋單位公章），或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件（加蓋單位公章）；
（3）法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經(jīng)辦人身份證復(fù)印件；
（4）上海證券交易所證券賬戶卡復(fù)印件；
（5）簿記管理人要求的其他資質(zhì)證明文件。
申購傳真：010-60833619，咨詢電話：010-60833640/3641。
每家機(jī)構(gòu)投資者只能提交一份《詢價(jià)申購表》，如投資者提交兩份以上（含兩份）《詢價(jià)申購表》，則以最先到達(dá)的視為有效，其后的均視為無效。 投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》一旦傳真至簿記管理人處，即具有法律約束力，不得撤銷。
3、利率確定
發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率區(qū)間內(nèi)確定本期債券的最終票面利率，并將于2012年5月17日（T日）在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發(fā)行本期債券。
三、網(wǎng)上發(fā)行
（一）發(fā)行對象
網(wǎng)上發(fā)行的對象為持有登記公司開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會公眾投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
（二）發(fā)行數(shù)量
本期債券5年期品種網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行總額為1億元；本期債券7年期品種網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行總額為1億元。發(fā)行人和保薦人/主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇蜗蚧負(fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/DIV>
（三）發(fā)行時(shí)間
網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間為1個(gè)工作日，即發(fā)行首日2012年5月17日（T日）上證所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。
（四）認(rèn)購辦法
1、本期債券5年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751997”，簡稱為“12華新01”； 本期債券7年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751998”，簡稱為“12華新02”。
2、發(fā)行價(jià)格為100元/張。
3、在網(wǎng)上發(fā)行日的正常交易時(shí)間內(nèi)，保薦人/主承銷商通過上證所交易系統(tǒng)進(jìn)行“賣出申報(bào)”，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者通過上證所交易系統(tǒng)進(jìn)行“買入申報(bào)”，通過上證所交易系統(tǒng)撮合成交，按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交。
網(wǎng)上認(rèn)購按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則，先進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購的投資者的認(rèn)購數(shù)量將優(yōu)先得到滿足，上證所交易系統(tǒng)將實(shí)時(shí)確認(rèn)成交。當(dāng)本期債券網(wǎng)上累計(jì)的成交數(shù)量達(dá)到網(wǎng)上發(fā)行的預(yù)設(shè)數(shù)量時(shí)，該品種網(wǎng)上發(fā)行即結(jié)束。若網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)數(shù)量認(rèn)購不足，則啟用網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，網(wǎng)上發(fā)行剩余數(shù)量將一次性回?fù)苤猎撈贩N網(wǎng)下發(fā)行。
4、參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購單位為1手（1,000元），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。投資者認(rèn)購數(shù)量上限應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
5、凡參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者，認(rèn)購時(shí)必須持有上證所證券賬戶并辦理指定交易，尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上認(rèn)購日2012年5月17日（T日）之前開立上證所證券賬戶及辦理指定交易。已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的認(rèn)購者，需在網(wǎng)上認(rèn)購日之前（含當(dāng)日）存入全額認(rèn)購款，尚未開立資金賬戶的申購者，必須在網(wǎng)上認(rèn)購日之前（含當(dāng)日）在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)資金賬戶，并存入全額認(rèn)購款。資金不足部分的認(rèn)購視為無效認(rèn)購。
6、社會公眾投資者網(wǎng)上認(rèn)購次數(shù)不受限制。
（五）結(jié)算與登記
網(wǎng)上發(fā)行的結(jié)算和登記按照登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。
（六）網(wǎng)上發(fā)行注冊
本次網(wǎng)上發(fā)行注冊由登記公司根據(jù)上證所傳送的網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果進(jìn)行資金清算確認(rèn)有效申購后進(jìn)行注冊。
四、網(wǎng)下發(fā)行
（一）發(fā)行對象
網(wǎng)下發(fā)行的對象為在登記公司開立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。機(jī)構(gòu)投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。
（二）發(fā)行數(shù)量
本期債券5年期品種網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額為9億元，發(fā)行人和保薦人/主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。本期債券7年期品種網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額為9億元，發(fā)行人和保薦人/主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇蜗蚧負(fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/DIV>
每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者的最低認(rèn)購單位為10,000手（1,000萬元），超過10,000手的必須是5,000手（500萬元）的整數(shù)倍。
（三）發(fā)行時(shí)間
本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為3個(gè)交易日，即發(fā)行首日2012年5月17日（T日）至2012年5月21日（T+2日）每日的9:00-17:00。
（四）申購辦法
1、參與本期債券網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并自行承擔(dān)有關(guān)的法律責(zé)任。
2、凡參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者，申購時(shí)必須持有上證所的證券賬戶。尚未開戶的機(jī)構(gòu)投資者，必須在2012 年5月16日（T-1 日）前辦理完畢開戶手續(xù)。
3、欲參與網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者在網(wǎng)下發(fā)行期間自行聯(lián)系保薦人/主承銷商，保薦人/主承銷商根據(jù)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購意向與其協(xié)商確定認(rèn)購數(shù)量，并向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送《配售繳款通知書》。網(wǎng)下配售不采用比例配售的形式，在同等條件下，參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者的認(rèn)購意向?qū)?yōu)先得到滿足。
各機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在2012年5月16日（T-1日）13:00-15:00間將以下資料傳真至保薦人/主承銷商處：
（1）附件一《詢價(jià)申購表》（由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章）；
（2）有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件（加蓋單位公章），或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件（加蓋單位公章）；
（3）法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經(jīng)辦人身份證復(fù)印件；
（4）上海證券交易所證券賬戶卡復(fù)印件；
（5）簿記管理人要求的其他資質(zhì)證明文件。
（五）配售
保薦人/主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果對所有有效申購進(jìn)行配售，機(jī)構(gòu)投資者的獲配金額不會超過其有效申購中相應(yīng)的最大申購金額。發(fā)行人和保薦人/主承銷商有權(quán)自主決定本期債券的最終配售結(jié)果。
（六）繳款
保薦人/主承銷商將于2012年5月18日（T+1日）向獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送《華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）配售與繳款通知書》，內(nèi)容包括該機(jī)構(gòu)投資者獲配金額和需繳納的認(rèn)購款金額、付款日期、劃款賬戶等。上述《配售繳款通知書》與機(jī)構(gòu)投資者提交的《詢價(jià)申購表》共同構(gòu)成認(rèn)購的要約與承諾，具備法律約束力。
獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按《配售繳款通知書》的要求，在2012年5月21日（T+2日）12:00前按時(shí)足額將認(rèn)購款項(xiàng)劃至保薦人/主承銷商指定的賬戶。劃款時(shí)應(yīng)注明機(jī)構(gòu)投資者全稱和“華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）認(rèn)購資金”字樣，同時(shí)向保薦人/主承銷商傳真劃款憑證。
賬戶名稱：中信證券股份有限公司
開戶銀行：中信銀行北京瑞城中心支行
銀行賬戶：7116810182700000566
匯入行人行支付系統(tǒng)號：302100011681
（七）網(wǎng)下發(fā)行注冊
保薦人/主承銷商根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果，將網(wǎng)下發(fā)行的注冊數(shù)據(jù)于2012年5月22日（T+3日）的10：30前以書面和電子數(shù)據(jù)的形式報(bào)送上證所，同時(shí)按要求生成電子數(shù)據(jù)，報(bào)送登記公司。
（八）違約申購的處理
獲配有效申購的機(jī)構(gòu)投資者如果未能在《配售繳款通知書》規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向保薦人/主承銷商指定賬戶足額劃付認(rèn)購款項(xiàng)，將被視為違約申購，保薦人/主承銷商有權(quán)處置該違約投資者申購要約項(xiàng)下的全部債券，并有權(quán)進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責(zé)任。
五、認(rèn)購費(fèi)用
本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。
六、風(fēng)險(xiǎn)揭示
保薦人/主承銷商在已知范圍內(nèi)已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見《華新水泥股份有限公司公開發(fā)行2012年公司債券（第一期）募集說明書》。
七、發(fā)行人和保薦人/主承銷商
1、發(fā)行人：華新水泥股份有限公司
注冊地址：湖北省黃石市黃石大道897號
聯(lián) 系 人：劉國毅
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2、保薦人/主承銷商：中信證券股份有限公司
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發(fā) 行 人： 華新水泥股份有限公司
保薦人/主承銷商： 中信證券股份有限公司
二〇一二年五月十五日
（此頁無正文，為華新水泥股份有限公司關(guān)于《華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）發(fā)行公告》之蓋章頁）
華新水泥股份有限公司
二〇一二年 月 日
（此頁無正文，為中信證券股份有限公司關(guān)于《華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）發(fā)行公告》之蓋章頁）
中信證券股份有限公司
二〇一二年 月 日
附件一：華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價(jià)申購表
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重要聲明
填表前請?jiān)敿?xì)閱讀發(fā)行公告、募集說明書及填表說明。
本表一經(jīng)申購人完整填寫，且由其法定代表人（或其授權(quán)代表）簽字及加蓋單位公章后傳真至簿記管理人后，即構(gòu)成申購人發(fā)出的、對申購人具有法律約束力的要約。 |
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基本信息 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
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法定代表人 |
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營業(yè)執(zhí)照注冊號 |
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經(jīng)辦人姓名 |
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傳真號碼 |
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聯(lián)系電話 |
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托管券商席位號 |
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證券賬戶名稱（上海） |
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證券賬戶號碼（上海） |
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利率詢價(jià)及申購信息 |
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5年期品種（5.35%-5.75%） |
7年期品種（5.65%-6.05%） |
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票面利率（%） |
申購金額（萬元） |
票面利率（%） |
申購金額（萬元） |
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重要提示：請將此表填妥簽字并加蓋公章后，于2012年5月16日13:00至15:00時(shí)前連同法人代表授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）傳真至簿記管理人處，申購傳真：010-60833619，咨詢電話：010-60833640/3641 |
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申購人在此承諾：
1、申購人以上填寫內(nèi)容真實(shí)、有效、完整；
2、本次申購款來源符合有關(guān)法律、法規(guī)以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定及其它適用于自身的相關(guān)法定或合同約定高要求，已就此取得所有必要的內(nèi)外部批準(zhǔn)；
3、申購人同意簿記管理人根據(jù)簿記建檔等情況確定其具體配售金額，并接受所確定的最終債券配售結(jié)果；簿記管理人向申購人發(fā)出《華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）配售繳款通知書》（簡稱“《配售繳款通知書》”），即構(gòu)成對本申購要約的承諾；
4、申購人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務(wù)按照《配售繳款通知書》規(guī)定的時(shí)間、金額和方式，將認(rèn)購款足額劃至簿記管理人通知的劃款賬戶。如果申購人違反此義務(wù)，主承銷商有權(quán)處置該違約申購人訂單項(xiàng)下的全部債券，同時(shí)，本申購人同意就逾時(shí)未劃部分按每日萬分之五的比例向主承銷商支付違約金，并賠償主承銷商由此遭受的損失；
5、申購人理解并接受，如遇有不可抗力、監(jiān)督者要求或其他可能對本次發(fā)行造成重大不利影響的情況，在經(jīng)與主管機(jī)關(guān)協(xié)商后，發(fā)行人及主承銷商有權(quán)暫?；蚪K止本次發(fā)行；
6、本次最終申購金額為網(wǎng)下利率詢價(jià)表中不高于最終票面利率的詢價(jià)利率對應(yīng)的最大有效的申購金額。 |
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法定代表人（或授權(quán)委托人）簽字：
（單位蓋章）
2012年 月 日 |
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填表說明：（以下內(nèi)容不用傳真至簿記管理人處，但應(yīng)被視為本發(fā)行方案不可分割的部分，填表前請仔細(xì)閱讀）
2、參與本次發(fā)行網(wǎng)下利率詢價(jià)發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)認(rèn)真填寫網(wǎng)下詢價(jià)申購表。
3、票面利率應(yīng)在詢價(jià)利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，最小變動單位為0.01%。
4、有關(guān)票面利率和申購金額的限制規(guī)定，請參閱發(fā)行方案相關(guān)內(nèi)容。
5、網(wǎng)下發(fā)行本期債券各品種的申購金額下限為1,000萬元（含1,000萬元），超過1,000萬元的應(yīng)為500萬元的整數(shù)倍；本期債券5年期品種的申購上限為100,000萬元（含100,000萬元），7年期品種的申購上限為100,000萬元（含100,000萬元）。
6、每一申購利率對應(yīng)的申購金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該申購利率時(shí)，投資者的最大投資需求。
7、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請投資者根據(jù)自己的判斷填寫）。
本期債券5年期品種票面利率的詢價(jià)區(qū)間為5.35%－5.75 %。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：
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票面利率（%） |
申購金額（萬元） |
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5.40 |
2,000 |
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5.50 |
4,000 |
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5.60 |
7,000 |
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5.70 |
15,000 |
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上述報(bào)價(jià)的含義如下：
◆當(dāng)最終確定的票面利率高于或等于5.70 %時(shí)，有效申購金額為15,000萬元；
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于5.70%，但高于或等于5.60%時(shí)，有效申購金額7,000萬元；
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于5.60%，但高于或等于5.50%時(shí)，有效申購金額4,000萬元；
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于5.50%，但高于或等于5.40%時(shí)，有效申購金額2,000萬元。
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于5.40%時(shí)，該申購要約無效。
8、參與詢價(jià)認(rèn)購的投資者請將此表填妥并加蓋單位公章后，在本發(fā)行方案要求的時(shí)間內(nèi)連同法人代表授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）傳真至簿記管理人處。
9、投資者須通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次詢價(jià)與認(rèn)購，以其他方式傳送、送達(dá)一概無效。申購傳真：010-60833619；咨詢電話：010-60833640/3641
