2012年公司債券（第一期）票面利率公告
2012-05-1718767次
股票簡(jiǎn)稱：華新水泥、華新B股 股票代碼：600801、900933 公告編號(hào)：臨2012-016
華新水泥股份有限公司
2012年公司債券（第一期）票面利率公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]615號(hào)文核準(zhǔn)，華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華新水泥”或“發(fā)行人”）獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)人民幣33.5 億元（含33.5 億元）的公司債券，其中華新水泥股份有限公司2012 年公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）的發(fā)行規(guī)模為20 億元。
根據(jù)《華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）發(fā)行公告》，
本期債券包括5年期附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)和7年期附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)兩個(gè)品種。5年期品種票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.35%-5.75%，7年期品種票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.65%-6.05%，票面利率由發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)結(jié)果在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。
2012年5月16日，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）中信證券股份有限公司在網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)。根據(jù)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商一致，最終確定本期公司債券5年期品種票面利率為5.35%，7年期品種票面利率為5.65%。
發(fā)行人將按上述票面利率于2012年5月17日面向公眾投資者網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行，本期債券5年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751997”，簡(jiǎn)稱為“12華新01”，7年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751998”，簡(jiǎn)稱為“12華新02”，于2012年5月17日－5月21日面向機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行，具體認(rèn)購(gòu)方法請(qǐng)參見(jiàn)2012年5月15日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《香港商報(bào)》上的《華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）發(fā)行公告》。
特此公告。
發(fā)行人：華新水泥股份有限公司
保薦人（主承銷(xiāo)商）：中信證券股份有限公司
2012年5月17日
